מיזוגים ורכישות

הניסיון שצברה גורן קפיטל לאורך מעל ל-26 שנות פעילותה בביצוע עסקאות מיזוגים ורכישות (M&A) כיועץ עבור מגוון רחוב של לקוחות מקומיים וגלובליים, מאפשר לה למקסם את הערך המוסף שניתן ללקוחותיה על פני קשת מלאה של תפקידי ייעוץ.

יעוץ בתחום ה-M&A:

גורן קפיטל מייעצת ללקוחיתיה, הן מצד ה-Buy-side והן מצד ה-Sell-side, בכל שלבי העסקה, לרבות בגיבוש מבנה, הערכת רוכשים פוטנציאליים, שווי, וחלופות אסטרטגיות, בדיקת נאותות, משא ומתן וקבלת אישורים רגולטוריים. הערך המוסף של גורן קפיטל מוטמע במחויביות הבלתי פוסקת שלה להניב תוצאות יוצאות דופן עבור לקוחותיה, החל מייעוץ  לגבי תזמון, מימון ותמחור העקה, וכלה בסיע במשא ומתן וסגירת העסקה.

עסקאות בולטות כוללות: 

  • יועץ Buy-side בלעדי ל-Centerbridge Partners ול-Gallatin Point Capital בעסקה לרכישת השליטה בהפניקס אחזקות תמורת 1.6 מיליארד ש"ח (2019) 
  • יועץ Sell-side בלעדי לכלל תעשיות, במכירת 50% ממניותיה בתעבורה אחזקות תמורת 718 מיליון ש"ח (2019)  
  • יועץ Sell-side בלעדי ל-Veolia Environment, במכירת פעילותה הישראלית ל-Oaktree Capital Management תמורת 550 מיליון דולר (2015)


מכירת נכסים / ספין-אוף:

גורן קפיטל מספקת שירותי ייעוץ פיננסי מקיפים ללקוחות המבקשים לבצע מכירת נכסים (divestiture) או ספין-אוף (Spin-off) מורכבים. עם רקורד מקיף של ייעוץ לגבי כמה מעסקאות מכירות הנכסים או ספין-אוף הבולטים בשוק המקומי, לגורן קפיטל המומחיות והניסיון לייעץ ללקוחות בכל שלבי העסקה. השירותים שלנו כוללים ייעוץ לגבי הקצאת הון אופטימלית, הזרמון הון וזיהוי חלופות פיננסיות ואסטרטגיות למכירה או פיצול פעילויות.

עסקאות בולטות כוללות: 

  • יועץ פיננסי להנהלת ודירקטוריון פז חברת נפט בקשר עם ה-spin-off של בתי הזיקוק באשדוד בסכום של כ-1.6 מיליארד ש"ח (2023)
  •  יועץ Sell-side בלעדי לחברת החשמל במכירת תחנת הכוח רמת חובב בסכום של כ-4.3 מיליארד ש"ח (2020) ובמכירת תחנת הכוח אלון תבור בסכום של 1.9 מיליארד ש"ח (2019)
  • יועץ פיננסי לכלל תעשיות, בתהליך המכירה בחלקים של נייר חדרה, כולל מכירת החזקותיה של נייר חדרה (49.9%) בחוגלה-קימברלי לחברת קימברלי קלארק  עבור 648 מיליון ש"ח, ומכירת החזקותיה של כלל תעשיות בנייר חדרה לקרן פימי (2015)

Cross-border:

תוך כדי מינוף רשת הקשרים הגלובלית והמקומית שלה, גורן קפיטל צברה ניסיון רב בייעוץ ללקוחות לגבי מיזוגים ורכישות חוצה גבולות. בנוסף למספר רבל של לקוחות מקומיים, גורן קפיטל ייעצה ומייעצת ללקוחות גלובליים כגון Centerbridge Partners, Inkia Energy, Veolia Environment, ZIM, Saban Capital Group ועוד.      

עסקאות בולטות כוללות: 

  • יועץ Buy-side בלעדי ל-Centerbridge Partners ול-Gallatin Point Capital בעסקה לרכישת השליטה בהפניקס אחזקות תמורת 1.6 מיליארד ש"ח (2019) 
  • יועץ Sell-side בלעדי ל-Veolia Environment, במכירת פעילותה הישראלית ל-Oaktree Capital Management תמורת 550 מיליון דולר (2015)
  • יועץ פיננסי לקבוצת דלק ברכישת נכסים מסומים של Chevron Benelux עבור 350 מיליון יורו (2007)

 ייועץ לוועדות מיוחדות ולדירקטוריון:

גורן קפיטל מספקת שירותי ייועץ פיננסי מותאמים באופן ייחודי לוועדות מיוחדות ולדירקטוריונים, תוך כדי מינוף רשת הקשרים הגלובלית והמקומית שלה. גורן קפיטל מספקת לוועדות מיוחדות ולדירקטוריונים ייועץ במגוון רחוב של נושאים, לרבות היערכות לקראת השתלטות, רכישת שליטה על ידי הנהלה, מיזוגים ורכישות אסטרטגיים ועוד.

עסקאות בולטות כוללות: 

  • יועץ פיננסי לדירקטוריון פז חברת נפט בקשר עם הצעות לרכישת שליטה בחברה (2021-היום)
  • יועץ פיננסי בלעדי לדירקטוריון חברת החשמל בקשר עם שינוי המבני במשק החשמל, כולל היבטים הנוגעים להסדר הנכסים במשק החשמל מול מדינת ישראל (2017-היום)
  • יועץ פיננסי לדירקטוריון צים בקשר עם היבטים פיננסים-אסטרטגיים, כולל בחינת חלופות מימון וחלוקות דיבידנד (2017-היום) 

הצוות המנוסה של גורן קפיטל עובד בשיתוף פעולה הדוק עם דירקטורים, על מנת לבנות תהליך קפדני של קבלת החלטות ותהליכי משאו ומתן אשר לוקחים בחשבון את האתגרים הייחודיים של הוועדות המיוחדות, כולל יחסי הגומלים בין ערכי ותנאי העסקה הרלוונטית, היבטים של ממשל תאגידי והבנה מעמיקה של הגורמים השונים המעורבים בתהליך. לגורן קפיטל היסטוריה ארוכה של מתן ייעוץ אובייקטיבי לוועדות מיוחדות, והבנקאים הבכירים שלנו מעורבים בצורה מעמיקה בכל התהליך.

הפרטות:

במהלך השנים, גורן קפיטל ייעצה הן לרשות החברות הממשלתיות (GCA) והן למשרד האוצר במסגרת תהליכי ההפרטה הגדולים בישראל. הניסיון של גורן קפיטל בתחום ההפרה כולל ייעוץ פיננסי הן מצד ה-Buy-side והן מצד ה-Sell-side, בליווי המקיף את כלל ההיבטים של תהליך ההפרטה. הניסיון שלנו בתחום ההפרטה והחברות הממשלתיות הוא חסר תקדים, וכולל בין היתר:            

  • יועץ Sell-side בלעדי למדינת ישראל במכירת גרעין השליטה בבנק דיסקונט לקבוצת ברונפמן עבור 1.3 מיליארד ש"ח (2006), וכן במכירת יתרת החזקות המדינה דרך Block Trade עבור 1.8 מיליארד ש"ח (2010) 
  • יועץ פיננסי ל-Apax Partners  ול-Saban Capital Group ברכישת השליטה בבזק עבור 4.2 מיליארד ש"ח (2008)
  • יועץ Sell-side בלעדי למדינת ישראל במכירת גרעין השליטה בבנק לאומי דרך Block Trade עבור 2.5 מיליארד ש"ח (2005) 
  • יועץ Sell-side בלעדי לרשות החברות הממשלתיות בהפרטת בז"ן בדרך של הנפקה בינלאומית עבור 1.7 מיליארד דולר (2007)

עסקאות > מיזוגים ורכישות

גורן קפיטל שימשה כיועץ buy-side בלעדי לקבוצת שפיר בתהליך רכישת השליטה (53%) בחברת עד 120, מידי הפניקס חברה לביטוח


2021
גורן קפיטל שימשה כיועץ לחברת החשמל במכירת תחנות כוח המונעות בגז.
תחנות הכוח רמת חובב נמכרה עבור 4.25 מיליארד ש"ח


2020
גורן קפיטל שימשה כיועץ פיננסי לקרנות Centerbridge Partners ו-Gallatin Point Capital בתהליך רכישת 32.5% מהפניקס אחזקות מידי קבוצת דלק בתמורה ל-1.57 מיליארד ש"ח


2019
גורן קפיטל שימשה כיועץ Sell Side בלעדי לכלל תעשיות, חברת בת של Access Industries, במכירת 50% מקבוצת תעבורה ללאומי פרטנרס, הפניקס ביטוח וקבוצת לבנת תמורת 718 מיליון ש"ח

2019
גורן קפיטל נבחרה לשמש יועץ פיננסי גלובלי בלעדי עבור חשמל החשמל בקשר למכירת תחנת הכוח אלון-תבור בסך 1.9 מיליארד ש"ח


2019
גורן קפיטל שימשה כיועץ Buy-Side לקרן Private Equity מובילה במכרז לרכישת לאומי קארד



2018
גורן קפיטל שימשה כיועץ Buy-Side לחברה ישראלית מובילה, בתהליך הרכישה של חברת אירונאוטיקס.



2018
גורן קפיטל שימשה כיועץ Sell-Side בלעדי לשותפי קרן פיטנגו ול-VPartners במכירת 65% מקבוצת iCon ורשת חניות iDigital



2017
גורן קפיטל שימשה כיועץ Sell-Side בלעדי לקבוצת עזריאלי (באמצעות גרנית הכרמל השקעות בע"מ) במכירת 100% מסונול ישראל לקרן גז ונפט ישראל בתמורה ל-360 מיליון ש"ח

2016
גורן קפיטל שימשה כיועצת בתהליך רכישת השליטה בערוץ 10 על ידי קבוצת RGE




2015
יועץ "Sell Side" בלעדי במכירת פעילות איכות הסביבה של ויאוליה בישראל בתמורה ל-550 מיליון דולר



2015
גורן קפיטל שימשה כיועץ Sell-Side בלעדי לכלל תעשיות בע"מ במכירת 59.1% מנייר חדרה ללקרן פימי



2015
גורן קפיטל שימשה כיועץ Sell-Side בלעדי לנייר חדרה בע"מ במכירת 49.9% מחוגלה-קימברלי לתאגיד קימברלי-קלארק העולמי בתמורה ל-650 מיליון דולר


2015
גורן קפיטל שימשה כיועץ פיננסי למבטח שמיר בתהליך מכירת השליטה ל-Brightfood



2014
גורן קפיטל שימשה כיועץ פיננסי למ.י. החזקות (ממשלתי) במכירת חלק מהחזקותיה בבנק דיסקונט בסכום של כ 1.3 מיליארד ש"ח


2010
ייעוץ ברכישתו של טרמינל כימיקלים בבלגיה בעלות של כ-35 מיליון יורו




2010
מכירת 23.99% ממניות קשת





2008
ייעוץ Sell-Side ל RGE במכירת נתח של 33% ל-Access Media




2008
יעוץ מיוחד לקבוצת דלק במימון של 350 מיליון יורו מבנק בינלאומי לרכישת פעילות שיווק הדלק של Chevron Benelux ע"י Delek Benelux B.V, חברה בת של קבוצת דלק פטרוליום

2007
גורן קפיטל שימשה כיועץ פיננסי למדינת ישראל בהפרטת 25% מבנק דיסקונט שהוחזק ע"י המדינה באמצעות סדרה של עסקאות בלוק


2006
גורן קפיטל שימשה כיועץ פיננסי למ.י. החזקות (ממשלתי) במכירת השליטה בבנק לאומי בסכום של 2.47 מיליארד ש"ח



2005
גורן קפיטל שימשה כיועץ פיננסי במימון של 900 מיליון דולר מבנקים ומוסדות מקומיים לרכישת השליטה בבזק



2005
יועץ פיננסי בהזרמת הון של 40 מיליון דולר ע"י קרנות מרקסטון וטנא




2005
ארגון מסגרת חוב של 50 מיליון דולר לרכישה




2003
ייעוץ בתהליך רכישת השליטה באמפל ב- 90 מיליון דולר




2002
יועץ פיננסי ברכישת המניות ויצירת שותפות אסטרטגית עם Digital Power




2001
לכל העסקאות

צרו איתנו קשר

מגדל המוזיאון, קומה 21,
ברקוביץ׳ 4 תל אביב

972-3-6938000+

mail@goren-capital.co.il

Waze Linkedin-in
Linkedin-in
דילוג לתוכן