גיוסי חוב והנפקות

עם ניסיון של למעלה מעשרים שנה, גורן קפיטל מיצבה את עצמה בשוק בתחום סינדיקציית החוב. גורן קפיטל שימשה כמתאמת ראשית בגיוסים לטווח ארוך וקצר בשוק המקומי והגלובלי במגזרים שונים.

אנו מלווים את לקוחותינו בהנפקות אגרות חוב, משמשים כיועצים וכמארגנים פיננסיים של לקוחותינו בגיוס פרטי (Private Placement) של חוב בכיר, חוב נחות או הון. בכדי למצוא את החלופה המתאימה ביותר ללקוחותינו, אנו מסתמכים על הקשרים המתמשכים שלנו עם בנקים, חברות ביטוח, קרנות מימון ביניים, קרנות גידור וקרנות פרייבט אקוויטי.

שירותי סינדיקציית החוב כוללים:

• מימון פרוייקטים
• הלוואות לתאגידים
• מימון מובנה
• מימון חוצה גבולות לשם מיזוגים ורכישות
• מימון ביניים

ייעוץ וליווי לגיוסים והנפקות בשווקי הון

אנו מספקים ייעוץ עבור לקוחות המבקשים גישה אל שווקי ההון הציבוריים והפרטיים,  בארץ או בעולם.

גורן קפיטל הינה אחת מהמוסדות המובילים בשוק הפיננסיים בישראל עם ניסיון מוכח בניהול עסקות מימון בינלאומיות כגון הנפקת האג"ח הבינלאומי של חברת חשמל, הנפקת האג"ח של חברת האנרגיה אינקיה והאירו בונדס לקבוצת XT.

אנו משתמשים בניסיון העשיר שלנו כדי לספק את התוצאה הטובה ביותר עבור לקוחותינו.

המומחיות שלנו

• הוצאה לפועל של עסקאות בסדרי גודל משתנים
• ידע נרחב והיכרות מעמיקה עם שחקני מפתח בתעשייה ובמגזר הפיננסי
• יכולת לביצוע עסקאות במטבעות זרים ובריבית קבועה או משתנה
• מבני חוב גמישים ומותאמים במטרה לייצר אופטימיזציה של סיכון אל מול תשואה
• מומחים באנליזה והשוואת חלופות של אפשרויות מימון, הכוללות בחינת מבנה החוב, אמות מידה פיננסיות וגידור

נקודות מפתח בייעוץ

• ניתוח מעמיק והשוואת חלופות מימון מקומי/בינלאומי, גיוס חוב פרטי /ציבורי והתאמת מבנה המימון המומלץ
• זיהוי חתמים פוטנציאלים ובחירת מנהלי החיתום
• ייעוץ מקיף על כל היבטי ההצעה, כולל גודל ההצעה, תמחור ואמות מידה עיקריות
• ניטור ומעקב שוטף אחר תנאי השווקים המשתנים