ייעוץ במבנה ההון והסדרי חוב

לצוות בגורן קפיטל ניסיון מוכח בארגון מחדש של חוב ובניית מתווים לעסקות פיננסיות מורכבות הכוללות שחקנים מרכזיים בשווקים הפיננסיים (בנקים מקומיים ובינלאומיים ומוסדות פיננסיים).

לגורן קפיטל ניסיון רב ומגוון ויכולת להוביל את תהליך שינוי מבנה החוב עם הפרספקטיבה הרחבה ביותר לגבי מבנה ההון האופטימלי והחלופות ברות-ההשגה לנושים, כמו גם את דרך הפעולה היעילה ביותר להשגת מטרתם הסופית.

 

היכולות שלנו

  • בחינת אלטרנטיבות שינוי מבנה ההון והמלצות לאסטרטגיות נכונות
  • סיוע מול המלווים במשא ומתן ובנושאים הקשורים למסגרת אשראי, חוזים והארכת מועדי פירעון
  • בנייה, ניהול משא ומתן והוצעה לפועל של מחזור חוב קיים ושינויים בתנאיי החוב הקיים
  • הוצעה לפועל של מכירת חברה, חלק מחברה, מיזוגים, רכישות, ויוזמות משותפות

עסקאות > ייעוץ במבנה ההון והסדרי חוב

גורן קפיטל שימשה כיוץ פיננסי לשינוי מבני וארגון מחדש של הון וחוב החברה (200 מיליון דולר)



2015
גורן קפיטל שימשה כיועץ פיננסי לחבס השקעות (1960) בע"מ בהסדר החוב האחרון של החברה



2013
יועץ פיננסי בלעדי לבנק לאומי, בנק הפועלים, HSBC, בנק דיסקונט, מזרחי-טפחות והבנק הבינלאומי בהסדר החוב של IDB החזקות ו-IDB פיתוח בגובה של 1.5 מיליארד דולר
2013
יועץ פיננסי בלעדי לבנק לאומי, בנק דיסקונט, בנק מזרחי-טפחות והבנק הבינלאומי בהסדר החוב של קבוצת AFI בגובה של 2 מיליארד דולר


2010
גורן קפיטל שימשה כיועץ פיננסי לבז"ן בכל הקשור לתהליך שינוי מבנה החוב של החברה



2007

צרו איתנו קשר

מגדל המוזיאון, קומה 21,
ברקוביץ׳ 4 תל אביב

דילוג לתוכן