עסקאות

גורן קפיטל שימשה כיועץ פיננסי גלובלי בהנפקת 15% מהחברה בבורסה בניו יורק. תקבולי הנפקה 218 מיליון דולרים



2021
גורן קפיטל שימשה כיועץ לחברת החשמל במכירת תחנות כוח המונעות בגז.
תחנות הכוח רמת חובב נמכרה עבור 4.25 מיליארד ש"ח


2020
גורן קפיטל משמשת כיועץ פיננסי לבחינת הנפקת התעשייה האווירית לישראל




On-Going
גורן קפיטל שימשה כיועץ פיננסי לנתג"ז בהרחבת סדרה ד' בסך 500 מיליון ש"ח




2020
מטרופולין תל אביב נתיבים מהירים. גורן קפיטל שימשה כיועץ ומארגן פיננסי במימון הפרויקט



2020
גורן קפיטל שימשה כיועץ פיננסי לקרנות פרייבט אקוויטי זרות בתהליך רכישת 32.5% מהפניקס אחזקות מידי קבוצת דלק בתמורה ל-1.57 מיליארד ש"ח


2019
גורן קפיטל שימשה כיועץ Sell Side בלעדי לכלל תעשיות, חברת בת של Access Industries, במכירת 50% מקבוצת תעבורה ללאומי פרטנרס, הפניקס ביטוח וקבוצת לבנת תמורת 718 מיליון ש"ח

2019
גורן קפיטל נבחרה לשמש יועץ פיננסי גלובלי בלעדי עבור חשמל החשמל בקשר למכירת תחנת הכוח אלון-תבור בסך 1.9 מיליארד ש"ח


2019
גורן קפיטל שימשה כיועץ פיננסי בפרויקט מפעל Zero Waste בסך 800 מיליון ש"ח




2019
גורן קפיטל שימשה כיועץ פיננסי בפרויקט אנרגיה מתחדשת (תחנות רוח) במזרח אירופה בסך מוערך של כ-150 מיליון דולרים



On-Going
קבוצת אשטרום, OSSA,ORON גורן קפיטל שימשה כיועץ פיננסי ומארגן פיננסי בתהליך המכרז



2018
גורן קפיטל שימשה כיועץ ומארגן פיננסי במימון הפרויקט




2018
גורן קפיטל שימשה כיועץ מיוחד לדירקטוריון חברת החשמל בהנפקת אגרות החוב בסך 1 מיליארד דולרים



2018
גורן קפיטל שמשה כיועץ פיננסי בלעדי לדירקטוריון חברת החשמל בנוגע להסדר הנכסים והרפורמה במשק החשמל


2018
גורן קפיטל שימשה כיועץ Buy-Side ל- Private Equity מוביל במכרז לרכישת לאומי קארד



2018
גורן קפיטל שימשה כיועץ Buy-Side לחברה ישראלית מובילה, בתהליך הרכישה של חברת אירונאוטיקס.



2018
ליווי וייעוץ בגיוס חוב בנקאי על סך 760 מיליון ש"ח




2017
גורן קפיטל שימשה כיועץ מיוחד לדירקטוריון חברת החשמל בהרחבת סדרות כ"ח ו-כ"ט עודף ביקושים בשלב המוסדי הוביל להגדלת הגיוס מ-2 מיליארד ל-3.3 מיליארד ש"ח

2017
גורן קפיטל שימשה כיועץ Sell-Side בלעדי לשותפי קרן פיטנגו ול-VPartners במכירת 65% מקבוצת iCon ורשת חניות iDigital



2017
גורן קפיטל שימשה כיועץ פיננסי בלעדי ומארגן פיננסי במימון תחנת כוח בטכנולוגית קוגנרציה בעלות של כמיליארד ש"ח בבעלות חברת IC Power בחדרה


2016
ייעוץ פיננסי לדירקטוריון חברת חשמל בהנפקת אגרות החוב בסך 3.3 מיליארד ש"ח


2016
גורן קפיטל שימשה כיועץ Sell-Side בלעדי לקבוצת עזריאלי (באמצעות גרנית הכרמל השקעות בע"מ) במכירת 100% מסונול ישראל לקרן גז ונפט ישראל בתמורה ל-360 מיליון ש"ח

2016
גורן קפיטל סיפקה ליווי וייעוץ בגיוס חוב של 600 מיליון ש"ח מבנקים מובילים




2015
גורן קפיטל שימשה כיועץ פיננסי לנתג"ז בהנפקה של אגרות חוב ציבוריות בסך 2 מיליארד ש"ח



2011-2015
גורן קפיטל שימשה כיוץ פיננסי לשינוי מבני וארגון מחדש של הון וחוב החברה (200 מיליון דולר)



2015
גורן קפיטל ייעצה למדינה באחד מהפרויקטים (BOT) התרמו-סולארים הגדולים בעולם בהספק של 121MW



2015
גורן קפיטל שימשה כיועצת בתהליך רכישת השליטה בערוץ 10 על ידי קבוצת RGE




2015
יועץ "Sell Side" בלעדי במכירת פעילות איכות הסביבה של ויאוליה בישראל בתמורה ל-550 מיליון דולר



2015
גורן קפיטל שימשה כיועץ Sell-Side בלעדי לכלל תעשיות בע"מ במכירת 59.1% מנייר חדרה ללקרן פימי



2015
גורן קפיטל שימשה כיועץ Sell-Side בלעדי לנייר חדרה בע"מ במכירת 49.9% מחוגלה-קימברלי לתאגיד קימברלי-קלארק העולמי בתמורה ל-650 מיליון דולר


2015
יועץ פיננסי לחברת נמלי ישראל בפרויקט נמל חיפה ופרויקט נמל אשדוד 7 מיליארד ש"ח



2014
גורן קפיטל שימשה כיועץ פיננסי לחברת נמלי ישראל בבניית נמל ימי בהודו 700 מיליון דולר


2014
יעוץ פיננסי לוועדת המכרזים בראשות משרד האוצר בהליך המכרזי ולסגירה הפיננסית של פרויקט B.O.T. להקמת תחנת כוח תרו-סולארית 121MW באשלים בהיקף של 820 מיליון דולר

2014
ייעוץ פיננסי לדירקטוריון חברת חשמל בהנפקת אגרות החוב הגלובלית שלה במסגרת תכנית ה GMTN של החברה בסך 1.1 מיליארד דולרים


2014
גורן קפיטל שימשה כיועץ פיננסי בלעדי ומארגן פיננסי במימון של 350 מיליון ש"ח




2014
גורן קפיטל סיפקה ליווי וייעוץ בגיוס חוב של 800 מיליון ש"ח מבנקים מובילים




2014
גורן קפיטל שימשה כיועץ פיננסי למבטח שמיר בתהליך מכירת השליטה ל-Brightfood



2014
גורן קפיטל שימשה כיועץ פיננסי בפרויקט הרכבת הקלה בירושלים




2013
גורן קפיטל שימשה כיועץ פיננסי לחבס השקעות (1960) בע"מ בהסדר החוב האחרון של החברה



2013
יועץ פיננסי בלעדי לבנק לאומי, בנק הפועלים, HSBC, בנק דיסקונט, מזרחי-טפחות והבנק הבינלאומי בהסדר החוב של IDB החזקות ו-IDB פיתוח בגובה של 1.5 מיליארד דולר
2013
גורן קפיטל שימשה כיועץ פיננסי לאחר סיום ההקמה




2013
ייעוץ פיננסי לדירקטוריון חברת חשמל בהנפקת אגרות החוב הגלובלית שלה במסגרת תכנית ה GMTN של החברה בסך 1.4 מיליארד דולר


2013
גורן קפיטל שימשה כיועץ ומארגן פיננסי לפרויקט בעלות של 700 מיליון דולר




2012
גורן קפיטל שימשה כיועץ פיננסי ראשי בהנפקת אג"ח בשווי 150 מיליון דולר




2012
גורן קפיטל שימשה כיועץ פיננסי לדירקטוריון חברת חשמל במספר הנפקות של אגרות חוב ציבוריות ופרטיות במהלך 2012


2012
ייעוץ פיננסי לדירקטוריון חברת חשמל בהנפקת אגרות החוב הגלובלית שלה במסגרת תכנית ה GMTN של החברה



2012
גורן קפיטל שימשה כיועץ ומתאם פיננסי בפרויקט מתקן ההתפלה באשדוד עם תפוקה של 100m.c.m ובעלות של 1.3 מיליארד ש"ח


2011
גורן קפיטל שימשה כיועץ ומארגן פיננסי לפרויקט בעלות של 70 מיליון דולרים



2011
פרויקט משותף של ויאוליה ישראל והחברה לישראל. פרויקט BOO במימון כולל של כ-1.9 מיליארדים ש"ח. סגירה פיננסית עם הבנק הלאומי וקונסורציום של מוסדות פיננסיים מקומיים

2011
ליווי וייעוץ בהנפקה פרטית בסך 700 מיליון ש"ח




2011
ליווי וייעוץ בהנפקת אגרות החוב
(High Yield) של Inkia




2011
גורן קפיטל שימשה כיועץ פיננסי למ.י. החזקות (ממשלתי) במכירת חלק מהחזקותיה בבנק דיסקונט בסכום של כ 1.3 מיליארד ש"ח


2010
יועץ פיננסי בלעדי לבנק לאומי, בנק דיסקונט, בנק מזרחי-טפחות והבנק הבינלאומי בהסדר החוב של קבוצת AFI בגובה של 2 מיליארד דולר


2010
גורן קפיטל שימשה כיועץ ומארגן פיננסי במכרז לפרויקט בעלות של 150 מיליון דולר



2010
גורן קפיטל שימשה כיועץ למכרז ומארגן פיננסי לפרויקט הקמת מרכז האימונים של משטרת ישראל בעלות של 200 מיליון דולר


2010
גורן קפיטל שימשה כיועץ ומתאם פיננסי מוביל במכרז לפרויקט מתקן ההתפלה בשורק עם הספק של 150m.c.m ובעלות של 500 מיליון אירו


2010
ליווי וייעוץ בהנפקה פרטית בסך 400 מיליון ש"ח




2010
ייעוץ וליווי במימון של 900 מיליון דולר מבנקים מקומיים ומ ECA גלובליים




2010
ייעוץ ברכישתו של טרמינל כימיקלים בבלגיה בעלות של כ-35 מיליון יורו




2010
ייעוץ למדינה במכרז להקמת תחנות כוח בטכנולוגיית PV בהספק כולל של כ-30MW. השירותים כוללים הכנת מסמכי המכרזים, ניתוחים פיננסיים ובדיקת הצעות ובחירת ההצעה הזוכה

2008-2017
מכירת 23.99% ממניות קשת





2008
ייעוץ Sell-Side ל RGE במכירת נתח של 33% ל-Access Media




2008
גורן קפיטל שימשה כיועץ פיננסי לרשות החברות הממשלתיות בהפרטה של בז"ן (בתי זיקוק לנפט) באמצעות הנפקה בתמורה כוללת של 6.43 מיליארד ש"ח


2007
גורן קפיטל שימשה כיועץ פיננסי לבז"ן בכל הקשור לתהליך שינוי מבנה החוב של החברה



2007
גורן קפיטל שימשה כיועץ למכרז וכמארגן פיננסי בלעדי בגיוס של 500 מיליון דולר באמצעות אג"ח פרטי מגופים מוסדיים בישראל


2007
גורן קפיטל שימשה כיועץ ומתאם פיננסי מוביל בפרויקט מתקן ההתפלה בחדרה עם הספק של 100m.c.m ובעלות של 300 מיליון דולר


2007
ייעוץ וליווי במימון של 115 מיליון דולרים. 60 מיליון דולרים בחוב בכיר הניתן על ידי בנק הפועלים, בנק לאומי וחברה לישראל, 55 מיליון דולר באגרות חוב ואגרות חוב להמרה


2007
יעוץ מיוחד לקבוצת דלק במימון של 350 מיליון יורו מבנק בינלאומי לרכישת פעילות שיווק הדלק של Chevron Benelux ע"י Delek Benelux B.V, חברה בת של קבוצת דלק פטרוליום

2007
גורן קפיטל שימשה כיועץ פיננסי למדינת ישראל בהפרטת 25% מבנק דיסקונט שהוחזק ע"י המדינה באמצעות סדרה של עסקאות בלוק


2006
גורן קפיטל שימשה כיועץ למכרז ומארגן פיננסי בגיוס של 2.4 מיליארד דולר לפרויקט הרכבת הקלה בתל אביב



2006
ייעוץ לצים בהנפקת אגרות חוב בשווי של 200 מיליון דולרים




2006
גורן קפיטל שימשה כיועץ פיננסי בתהליך ההפרטה של קרנות הפנסיה בסכום כולל של 300 מיליון ש"ח



2005
גורן קפיטל שימשה כיועץ פיננסי למ.י. החזקות (ממשלתי) במכירת השליטה בבנק לאומי בסכום של 2.47 מיליארד ש"ח



2005
גורן קפיטל שימשה כיועץ פיננסי במימון של 900 מיליון דולר מבנקים ומוסדות מקומיים לרכישת השליטה בבזק



2005
גורן קפיטל שימשה כיועץ מיוחד עם ABN Amro במכרז בגובה 4 מליארד דולרים לרכישה (באמצעות הפרטה) של בתי הזיקוק התורכים


2005
גורן קפיטל שימשה כיועץ בתהליך המכרז וכמארגן פיננסי בלעדי בגיוס של 350 מיליון דולר באמצעות אג"ח פרטי מגופים מוסדיים בישראל


2005
יועץ פיננסי בהזרמת הון של 40 מיליון דולר ע"י קרנות מרקסטון וטנא




2005
גורן קפיטל שימשה כיועץ ומתאם פיננסי מוביל בפרויקט ההתפלה באשקלון. הפרויקט בעלות 200 מיליון דולר עם הספק של 100 m.c.m


2003
ארגון מסגרת חוב של 50 מיליון דולר לרכישה




2003
ייעוץ בתהליך רכישת השליטה באמפל ב- 90 מיליון דולר




2002
יועץ פיננסי ברכישת המניות ויצירת שותפות אסטרטגית עם Digital Power




2001

צרו איתנו קשר

מגדל המוזיאון, קומה 21,
ברקוביץ׳ 4 תל אביב

דילוג לתוכן