חברת החשמל – מכירת תחנות כוח
גורן קפיטל שימשה כיועץ לחברת החשמל במכירת תחנות כוח המונעות בגז.
תחנות הכוח רמת חובב נמכרה עבור 4.25 מיליארד ש"ח
תחנות הכוח רמת חובב נמכרה עבור 4.25 מיליארד ש"ח
תפריט
במהלך השנים צברה גורן קפיטל ידע וניסיון שאין שני לו בתחום ההפרטות והייעוץ לחברות ממשלתיות, ובהן: חברת החשמל לישראל, נתיבי הגז הטבעי לישראל (נתג"ז), התעשייה האווירית לישראל (תע"א), חברת נמלי ישראל (חנ"י) ועוד. תפקידה האופייני של החברה כולל ניתוח חלופות פיננסיות, סיוע לגופים בתהליכי גיוס חוב, כמו גם בסוגיות דירוג אשראי (מקומי וגלובלי).
כדוגמא לפעילותינו בתחום, מאז 2012, גורן קפיטל משמשת כיועץ פיננסי של מועצת המנהלים של חברת החשמל. גורן קפיטל ייעצה למועצת המנהלים בתכנית המימון האסטרטגית של החברה, הכוללת הנפקה של אג"ח גלובלי בשווי 3 מיליארד דולר (במסגרת תכנית ה-GMTN של חברת החשמל) והנפקת אג"ח מקומי (פרטי וציבורי). בנוסף, במהלך משבר אספקת הגז של ישראל ב-2011, גורן קפיטל שימשה כיועץ פיננסי בהנפקת אגרות חוב בשווי של 9 מיליארד ש"ח (מגובה באג"ח הממשלתי) בכדי להתמודד עם העלייה החדה במחירי חומרי גלם המשמשים את חברת חשמל, כמו כן, גורן קפיטל מייעצת לדירקטוריון של חברת החשמל, בכל הקשור להיבטים הפיננסים בנוגע להסדר הנכסים האחרון, הרפורמה המבנית וייעוץ בתהליכי מכירת תחנות הכוח מונעות הגז בדגש על תהליך מכירה בינלאומי.
הפרטה
בשנים האחרונות, מייעצת גורן הן לרשות החברות הממשלתיות והן למשרד האוצר בתהליכי ההפרטה הגדולים בישראל.
החל משנת 2018, מספקת גורן ייעוץ לתעשייה האווירית לישראל בנושאי הפרטה/ הנפקה פוטנציאלית, גיוס הון לפעילותה וכן ייעוץ במימון תאגידי, מיזוגים ורכישות.
לגורן ניסיון רב וייחודי בשוק הישראלי, הן בייעוץ ל"צד הקונה" והן ל"צד המוכר" בכל ההיבטים של תהליך ההפרטה. במשך השנים ליוותה החברה עסקאות כגון: בנק לאומי (2006), מכירת בנק דיסקונט (2006) לקבוצת ברונפמן, ומכירה של 25% מאחזקותיה בנק דיסקונט באמצעות סחר בבלוק (2011) ואחרים.
כמו כן, שימשה גורן קפיטל כיועץ לקבוצת סבן קפיטל /אייפקס פרטנרס בתהליך ההפרטה של חברת בזק, כיועץ בלעדי לתהליך ההפרטה של בתי זיקוק נפט בע"מ (בז"ן), צוות החברה גיבש תכנית הפרטה ייחודית שכללה השמה עולמית למוסדות פיננסיים בעולם יחד עם מכירת השליטה (50%) באמצעות הנפקה.
היכולות שלנו
